Después del gran éxito obtenido en su primera entrega, publicó el disco Ceilings & walls en el año 1994. Para ello estuvieron presentes los guitarristas Tim Renwick, Mike Rutherford (anteriormente con Verity), Bob Halligan Jr (quien había tenido un pasado como solista y con Rick Cua, y después junto a John Thomas), Bernie Leadon y Josh Leo (acreditado en Peter Cetera y posteriormente en Bad company), mientras que en el bajo estuvo el multi-instrumental que perteneció a The Law, Steve Pigott (quien también hizo de baterista y teclista, posteriormente acreditado en Radio Silence y Bonnie Tyler), en la percusión estuvo el miembro de Terraplane y Ya ya, Luis Jardim (quien después estaría en nada más y nada menos que en la banda Asia), la harmónica estuvo en las manos del miembro de The Truth, Mark Feltham (posteriormente, trabajó con Gary Moore), Warren Hill participó con el saxo y Mike Reid (guitarrista de Persia) estuvo tras el piano.
El disco, que muestra a un Mitch mucho más tranquilo, fue opacado por su excelente entrega anterior, trayendo como resultado variadas críticas negativas a su trabajo y, consecuentemente, un fracaso en ventas. Aún así, del disco recomiendo a Jessica, How fast forever goes y Time stands still.
Ya en el año 1996, Mitch apareció en el disco de Liberty n' justice. En el mismo año, Mitch Malloy fue por corto tiempo el vocalista de Van halen, alcanzando a grabar unos demos con la banda. Pero una participación inesperada de la banda con David Lee Roth en la Mtv (sin que le avisaran a Mitch), provocó que renunciara al puesto.
| 01 | - | This time |
| 02 | - | Ready to go home |
| 03 | - | Tumbling down |
| 04 | - | Over my shoulder |
| 05 | - | How 'bout us [Champagne cover] |
| 06 | - | Jessica |
| 07 | - | Where love is no stranger |
| 08 | - | How fast forever goes |
| 09 | - | Say whatever's on your heart |
| 10 | - | Time stands still |
| 11 | - | Ceilings and walls |
| 12 | - | Panama [with Van halen, 1996 bonus] |
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