En el año 2002, publican el disco de covers Through the looking glass, bajo el sello Emi. Y bien, no es de mis favoritos, pero recomiendo el cover de la canción While my guitar gently weeps, de George Harrison.
Por otra parte, Joseph Williams reapareció en el proyecto llamado Vertigo.
A mediados de año, Toto sale de gira, pero sin David Paich, quien fue reemplazado por Greg Phillinganes en tal gira. Luego, pasaron por el festival Tokyo jazz y terminaron el año en Panama y México. En el año 2005, tuvieron presentaciones en California, después pasaron por Sudáfrica junto a la Orquesta filarmónica de Durban. En febrero y marzo del 2006, tuvieron presentaciones por europa.
| 01 | - | Could you be loved [Bob Marley] |
| 02 | - | Bodhisattva [Walter Becker & Donald Fagan] |
| 03 | - | While my guitar gently weeps [George Harrison] |
| 04 | - | I can't get next to you [Barrett Strong & Norman Whitfield] |
| 05 | - | Living for the city [Stevie Wonder] |
| 06 | - | Maiden voyage-Butterfly [Herbie Hancock] |
| 07 | - | Burn down the mission [Elton John & Bernie Taupin] |
| 08 | - | Sunshine of your love [Jack Bruce, Peter Constant & Eric Clapton] |
| 09 | - | House of the rising sun [Traditional] |
| 10 | - | Watching the detectives [Elvis Costello] |
| 11 | - | It takes a lot to laugh, it takes a train to cry [Bob Dylan] |



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