El segundo disco de Toto, titulado Hydra, fue publicado en el año 1979. Contaron nuevamente con la ayuda de Roger Linn, Marty Paich, Steve Porcaro (ésta vez en voces, sintetizador y teclados) y Lenny Castro, sumando la participación de Michael Boddicker en los teclados y Reggie Fisher en el bajo. En éste disco, la muerte de la madre de Paich tuvo influencias en su sonido. Sin embargo, el disco tuvo una buena acogida por parte de los fans. Mis canciones recomendadas, son 99 y St. George and the dragon.
En el año 1980, Jeff Porcaro produjo el disco del grupo The strand. The strand fue rápidamente comparado con Toto, y luego de un tiempo, se separaron. Por otra parte, Hungate estuvo presente en el disco de Bryan Adams y Thunder.
| 01 | - | Hydra |
| 02 | - | St. George and the dragon |
| 03 | - | 99 |
| 04 | - | Lorraine |
| 05 | - | All us boys |
| 06 | - | Mama |
| 07 | - | White sister |
| 08 | - | A secret love |
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