La banda viaja hacia Japón por primera vez en abril del 78 y graba Tokyo tapes. Poco después, Uli Jon Roth deja la agrupación y se incorpora en la naciente Electric Sun.
| Cd1 | ||
| 01 | - | All night long |
| 02 | - | Pictured life |
| 03 | - | Backstage queen |
| 04 | - | Polar nights |
| 05 | - | In trance |
| 06 | - | We'll burn the sky |
| 07 | - | Suspender love |
| 08 | - | In the search of peace of mind |
| 09 | - | Fly to the rainbow |
| Cd2 | ||
| 01 | - | He's a woman, she's a man |
| 02 | - | Speedy's coming |
| 03 | - | Top of the bill |
| 04 | - | Hound dog - long tall Sally |
| 05 | - | Steamrock fever |
| 06 | - | Dark lady |
| 07 | - | Kojo no tsuki |
| 08 | - | Robot man |
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